數字鑰匙通過BLE（藍牙）、NFC、UWB等不同通信技術，將智能手機、NFC智能卡、智能手表和智能手環等智能終端設備變成車鑰匙，從而實現無鑰匙進入和啟動、為他人遠程鑰匙授權、個性化的車輛設置等便捷功能，實現更加安全的鑰匙管理及更加舒適方便的用車體驗，未來還將融入智慧出行大生態。
佐思汽研通過《2021年汽車數字鑰匙研究報告》，對數字鑰匙市場、供應商、主機廠等層面進行梳理總結，并對未來趨勢進行展望。
趨勢一：2022-2025年數字鑰匙市場規模將保持快速增長
佐思汽研數據顯示，2021年中國乘用車數字鑰匙裝配量超過200萬，同比增長243%；裝配率為10.9%，比上年增加7.5個百分點。受芯片供應影響，2021年汽車數字鑰匙裝配量比預期要少，未來隨著芯片供應趨穩，數字鑰匙裝配量也會快速上漲。預計2025年汽車數字鑰匙裝配量將達784萬，平均增長38%；裝配率達到30%，平均每年保持5個百分點的增長。
2020-2025年中國乘用車數字鑰匙裝配率
來源：佐思汽研
從裝配量來看，中國乘用車數字鑰匙裝配量最大的品牌是比亞迪，其次為特斯拉，兩者市場占比合計34.6%。從裝配率來看，特斯拉、嵐圖、高合、蔚來等新勢力品牌已實現100%裝配。
2021年中國乘用車數字鑰匙裝配量TOP10品牌
來源：佐思汽研
趨勢二：藍牙在未來一段時間內仍是數字鑰匙主流方案
2021年中國數字鑰匙量產方案中，藍牙鑰匙以64.2%的占比成為最主要方案。此外，藍牙+NFC、藍牙+密碼鑰匙等融合方案也正逐漸被車企應用?，F階段無論是單獨模塊還是融合方案，藍牙已成為目前最主流的數字鑰匙通信技術。
2020-2021年中國乘用車數字鑰匙主要類型（裝配量占比）
來源：佐思汽研
藍牙主要優勢在于：
①全球化標準，只需開發一個應用平臺就已足夠；
②所有藍牙功能都可以連接到汽車的一個主控設備，降低了復雜度和成本；
③藍牙支持雙向通信，省去了專用工具，降低了開發復雜性和成本；
④藍牙可以實現比現有RF解決方案更高的安全性；
⑤可直接將智能手機等設備輕松連接到汽車。
未來，無論是數字鑰匙，還是自動駕駛、智能座艙的功能開發，藍牙都將發揮越來越大的作用，在數字鑰匙方案中也繼續占據主體地位。
趨勢三：UWB方案開始上車
2022年，市場將迎來UWB鑰匙的量產裝配。寶馬將在 2022 款車型引入基于蘋果超寬帶（UWB）技術的“增強版數字車鑰匙”；蔚來也將在2022年交付的ET7和ET5配備UWB數字鑰匙，以實現厘米級高精定位。此外，三星也正與寶馬、奧迪、現代、福特等車企進行基于UWB技術的合作。
UWB具有定位精度高、傳輸速率高、安全性高、功耗較低等優勢，能夠滿足用戶在不同場景下的無線連接需求。尤其在安全性方面，UWB超寬帶技術能夠較好地杜絕中繼攻擊（relay attack），避免無線電信號受到攔截或干擾。
由于高精度定位的優勢，UWB還將實現在車內的更多應用。
①車輛防盜、自動拖車掛鉤、車內乘客監測等（大眾&恩智浦研發）
②防盜、無鑰匙進入、遠程泊車、自動駕駛、微導航、AR-HUD、接近感應、車輛內部探測、雨量感應等（大陸集團研發）
③尾門腳踢、活體檢測（清研智行開發）
趨勢四：NFC+BLE+UWB的協同方案有望成為主流
將NFC、BLE（藍牙）、UWB三種方式結合起來，是現階段數字鑰匙的最佳解決方案，無論是遠程、近距離，還是網絡環境欠佳或者手機關機狀態下，都能順利解鎖車輛。三者的主要分工為：使用藍牙喚醒 UWB，加密傳輸數據功能；UWB 用于精準定位， NFC則用于手機沒電情況下的備用進入方式。目前以NXP為代表的國外供應商，以銀基安全為代表的國內方案商都在開發這一方案。
NXP
基于NXP車規級的UWB IC NCJ29D5（B/D），車規級藍牙SOC KW38，以及車規級的MCU S32K144等核心技術打造的融合方案，能夠通過支持NFC的智能手機、遙控鑰匙或內含數字鑰匙的NFC智能卡解鎖并啟動汽車。
銀基安全
最為作為汽車前裝主流的數字鑰匙產品方案商，銀基安全在2021年10月主辦的全國數字鑰匙生態大會上正式發布下一代智能數字鑰匙系統，在近場通信模式（藍牙、NFC、UWB）及遠距離通信模式（4G/5G、V2X）等技術整合下，可以實現智能手機和終端的安全連接并控制車輛，完全取代傳統的物理鑰匙體系，走入鑰匙數字化的新時代。系統全面對接智能座艙、車聯網、互聯網社交平臺實現完整的個性化用戶體驗。
趨勢五：數字鑰匙在智能出行大趨勢下，將承載更多功能
除了無感進入/啟動，遠程查看/控制之外，數字鑰匙在功能和場景上有更多的想象空間。
短期來看，個性化設置、車輛共享、自動駕駛等場景下的C端功能，共享汽車運營、銷售&后市場服務、車隊管理等B端功能將是挖掘重點。長期而言，在智慧出行大趨勢下，數字鑰匙將與更多生態打通，承載更多功能。
數字鑰匙功能應用趨勢
來源：佐思汽研
一、汽車數字鑰匙概述
1.1 汽車鑰匙發展歷程
1.2 汽車數字鑰匙概述
1.3 數字鑰匙應用領域
1.4 數字鑰匙主要優勢
1.5 數字鑰匙發展歷程
1.6 數字鑰匙標準規范
1.6.1 車聯網聯盟(CCC)
1.6.2 FiRa聯盟
1.6.3 信安委：數字鑰匙的安全要求
1.6.4 IIFAA：數字鑰匙技術規范
1.6.5 智慧車聯產業生態聯盟（ ICCE ）
二、汽車數字鑰匙市場現狀
2.1 無鑰匙進入&啟動系統
2.1.1 無鑰匙進入&啟動系統概述
2.1.2 裝配量&裝配率
2.1.3 主要品牌&車型分布
2.2 數字鑰匙
2.2.1 裝配量&裝配率
2.2.2 主要品牌&車型分布
2.3 數字鑰匙產業鏈
2.4 供應商數字鑰匙方案
2.5 主機廠數字鑰匙方案
三、汽車數字鑰匙細分市場
3.1 藍牙鑰匙
3.1.1 藍牙系統特點
3.1.2 藍牙鑰匙在車內的應用
3.1.3 藍牙數字鑰匙系統構成
3.1.4 藍牙鑰匙裝配量&裝配率
3.1.5 藍牙鑰匙主要裝配品牌&車型
3.2 NFC鑰匙
3.2.1 NFC系統特點
3.2.2 NFC數字鑰匙系統構成
3.2.3 NFC鑰匙裝配量&裝配率
3.2.4 NFC鑰匙主要裝配品牌&車型
3.3 UWB鑰匙
3.3.1 UWB系統特點
3.3.2 UWB應用領域
3.3.3 UWB在車內的應用
3.3.4 UWB市場空間
3.3.5 UWB產業鏈
3.3.6 UWB供應商
3.3.7 UWB可提升數字鑰匙安全性
3.4 數字鑰匙發展趨勢
四、汽車數字鑰匙系統供應商
4.1 博世
4.1.1 博世：數字鑰匙Perfectly Keyless
4.1.2 博世：NFC數字鑰匙
4.1.3 博世：UWB數字鑰匙Identity Xtended
4.1.4 博世：數字鑰匙控制器中國實現量產
4.1.5 博世：聯合電子數字鑰匙項目獲工信部試點
4.2 大陸
4.2.1 大陸：數字鑰匙布局
4.2.2 大陸：BLE鑰匙乘用車方案
4.2.3 大陸：BLE數字鑰匙商用車方案
4.2.4 大陸：BLE數字鑰匙租車方案
4.2.5 大陸：NFC數字鑰匙
4.2.6 大陸：UWB數字鑰匙
4.3 NXP恩智浦
4.3.1 NXP：數字鑰匙布局
4.3.2 NXP：NFC+BLE數字鑰匙方案
4.3.3 NXP：車規級NFC芯片
4.3.4 NXP：NFC+BLE+UWB數字鑰匙方案
4.3.5 NXP：車規級UWB 芯片 NCJ29D5
4.3.6 WPI（世平集團）基于NXP的UWB方案
4.4 ST意法半導體
4.4.1 ST：CCC2.0數字車鑰匙方案
4.4.2 ST：NFC數字鑰匙芯片
4.4.3 ST：安全芯片ST33-A
4.4.4 ST：車門把手芯片ST25R3920 NFC reader
4.4.5 ST：NFC數字鑰匙芯片SPC58
4.4.6 ST：下一代車用電子鑰匙NFC讀取器IC
4.4.7 ST：NFC數字車鑰匙車企客戶
4.5 TI德州儀器
4.5.1 TI：BLE數字鑰匙
4.5.2 TI：手機即鑰匙PaaK系統結構
4.5.3 TI：汽車門禁 Bluetooth®+ CAN 衛星模塊
4.6 法雷奧
4.7 電裝
4.8 阿爾卑斯阿爾派
4.9 捷德移動安全
4.10 愛迪德
4.11 銀基安全
4.12 瓶缽信息
4.13 清研智行
4.14 眾望可信
五、主機廠汽車數字鑰匙布局
5.1 奔馳
5.1.1 奔馳：智能手機數字車鑰匙-介紹
5.1.2 奔馳：智能手機數字車鑰匙-系統原理
5.1.3 奔馳：智能手機數字車鑰匙-系統組成
5.2 寶馬
5.2.1 寶馬：數字鑰匙簡介及發展歷程
5.2.2 寶馬：數字鑰匙方案介紹
5.2.3 寶馬：數字鑰匙使用方法
5.2.4 寶馬：數字鑰匙支持機型
5.2.5 寶馬中國：數字鑰匙裝配量與裝配率
5.3 奧迪
5.4 現代
5.5 特斯拉
5.6 極星
5.7 比亞迪
5.8 吉利
5.9 廣汽新能源
5.10 長安
5.11 理想
5.12 蔚來
5.12.1 蔚來：數字鑰匙布局
5.12.2 蔚來：云鑰匙
5.12.3 蔚來：NFC鑰匙
5.12.4 蔚來：智能手表鑰匙
5.12.5 蔚來：UWB智能鑰匙
5.12.6 蔚來：數字鑰匙裝配量與裝配率
5.13 小鵬
5.13.1 小鵬：數字鑰匙布局
5.13.2 小鵬：數字鑰匙跨終端應用
5.13.3 小鵬：數字鑰匙安全方案及后期規劃
5.13.4 小鵬：數字鑰匙裝配量與裝配率